微軟、谷歌財報揭露 AI錢坑深似海 流入輝達口袋

微軟、谷歌財報揭露 AI錢坑深似海 流入輝達口袋

谷歌母公司Alphabet上季資本支出69億美元,雖然低於華爾街預期的80億,但主要是因爲谷歌資料中心工程進度落後。Alphabet財務長波拉特(Ruth Porat)表示今年下半一直到明年將持續擴大資本支出,全力搶攻AI商機。

微軟爲了佈局AI市場更是不惜灑大錢,上季資本支出年增30%至89億美元,創下史上新高。微軟財務長鬍德(Amy Hood)甚至表示,今年度(今年7月起)微軟將逐季擴大資本支出。

儘管微軟25日發表的本季(7至9月)財測不如華爾街預期,但該公司預期今年度營業獲利率維持在42%,因爲新推出的AI服務將開始對營收帶來實質影響。

微軟上週公佈Microsoft 365雲端軟體的AI助理Copilot定價,規定每位使用者在支付Microsoft 365月費之餘,還須額外支付每月每人30美元才能使用Copilot功能。

雖然微軟尚未公佈Copilot正式推出日期,但胡德已預期Azure雲端服務營收將在本季成長25%至26%,該成長率當中有2個百分點將來自AI服務,大於上季的1個百分點。

Creative Strategies分析師巴加林(Ben Bajarin)表示,微軟對AI投入龐大資本不只是爲了在自家產品中加入AI功能,還要擴充Azure雲端平臺來滿足企業用戶的雲端AI需求,爲此微軟必須採購大量輝達AI晶片。

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Atlantic Equities分析師寇德威爾(James Cordwell)表示,微軟沒有自家晶片所以必須不斷向外採購AI晶片,反觀谷歌有自家客制AI晶片,相對節省一些成本。

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