《電子零件》外資憂Q4供應鏈變數 臺達電目標價降至290元

《電子零件》外資憂Q4供應鏈變數 臺達電目標價降至290元

各電源產品、汽車及被動元件等產品線訂單滿手,且缺料問題略爲紓解,臺達電9月合併營收爲273.45億元,月增5.5%,年增2.02%,創下單月曆史新高,累計第3季合併營收爲796.46億元,季增1.11%,創下單季歷史新高;累計前9月合併營收2309.01億元,較去年同期成長13%。

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近期大陸大規模限電,對電子產業供應鏈造成不小影響,臺達電也謹慎看待,臺達電表示,目前訂單滿手,能見度已達年底,惟大陸大規模限電對供應鏈的影響及缺料是變數,若相關問題不嚴重,第4季有機會比第3季好。

美系外資最新報告指出,雖然臺達電仍看到強勁的訂單需求,尤其是蘋果新產品及電動車/汽車,但零組件短缺、物流/勞動力問題和大陸電力供應是第4季供應鏈的關鍵變數,並可能影響臺達的營收及獲利至2022年上半年;我們預期,大陸第4季電力供給及供應鏈斷鏈/零組件短缺等不確定因素將影響第4季獲利,且大陸IA需求疲弱,加上伺服器經過2020年到2021年上升週期後,2022年成長將趨緩,我們將臺達電2021年到2023年獲利下調4%到15%,給予「買進」評等,但目標價由355元降至290元。

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