中租基金平臺:短期波動 多元佈局

中租基金平臺:短期波動 多元佈局

中租基金平臺副總經理蘇皓毅表示,短期市場波動在所難免,如何做好應對是目前投資人首要關注的任務。預期未來資金緊縮下,資產配置需更加小心謹慎。考量到市場輪動快速,投資選擇上建議成長與價值兼顧,挑選在修正下浮現具投資價值且評價合理的族羣或標的,將有助增添投資組合抗震能力。過去成長型企業受惠於低資金成本的條件,獲利呈現爆發式的增長,但隨目前的情況改變,投資人將以更嚴苛的標準來檢視財報數據以及財務預測。蘇皓毅表示,根據陸續公佈的2021年第四季財報,S&P 500企業獲利多數優於市場預期,顯示大部分美國企業獲利仍持續成長,樂觀看待未來表現。

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蘇皓毅進一步說明,考量美升息議題將持續影響股市,加上地緣政治風險可能帶來的影響,儘量仍以成熟市場做爲投資重心,以股優於債的原則朝多元資產佈局,像是平衡型或多重資產基金。另因應通膨議題和升息趨勢,則可考慮選擇具實質資產或房貸收益等類型基金,增加投資組合對通膨的抵禦能力。依目前市場起伏明顯的情況,蘇皓毅建議投資人不妨選擇由專業經理人管理的主動式基金,透過小額資金定期定額方式多元佈局,增強投資組合的風險分散。

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